國際市場自2月11日觸底後大幅反彈,但以基本面來看,成熟經濟體復甦緩慢,新興市場仍無全面好轉跡象,這波「無基之彈」雖讓投資人欣喜,但實則更令人膽戰心驚;隨著市場衝高,投資人愈要提高風險意識。NN投資夥伴多元資產策略投資團隊主管徐翊華(Ewout van Schaick)指出,強調風險控管且靈活調整配置的多元資產型基金,透過不同資產獲得多樣收益來源,同時將風險控制在可接受的範圍內,是投資組合不可或缺的核心資產。

野村投信總代理的NN (L) 旗艦多元資產基金運用NN投資夥伴獨到的風險預算機制,打造追求低波動度的多元資產型基金,其風險預算機制,預設年化波動度5%為目標,將風險彰化哪裡可以借錢 平均分配於各資產,基金投資組合中至少50%配置在相對安全性資產,長期目標報酬為1個月歐元銀行同業拆放利率加3%。

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因為風險控管成效卓著,NN投資夥伴在今年榮獲亞洲資產管理雜誌所頒發的「AAM 2015亞洲區最佳多元資產基金公司」大獎肯定,足證其多元投資管理團隊實力堅強。

同時身兼NN (L) 旗艦多元資產基金經理人的徐翊華表示,今年充斥著不確定因素影響市場走勢,投資人應該關注五大主題。首先是成熟市場與新興市場經濟表現脫鉤,成熟市場改善不容忽視,今年展望持續正向看待;新興市場近期雖然出現反彈,但仍未有全面好轉跡象,需要持續觀察。

其次是投資思維亦需改變,因為當前經濟與金融市場變化轉趨複雜,目前市場最大的三項風險包括聯準會升息、油價和中國政策走向,這些風險將互相交錯循環,進而影響市場氣氛。

而在低利環境中,多元資產策略的需求已明顯增加,根據統計,截至2015年6月,全球各類資產市場中,吸引最高資金淨流入量的類別即為「多元資產」,已取代2014年的贏家如固定收益、貨幣產品市場,或是2013年的成熟股市。

最後兩大主題則是市場流動性不足造成信用市場波動增加,以及全球政治風險升高,均增加投資風險,讓多元資產策略成為風險意識抬頭下的最佳替代方案。徐翊華強調,目前正處於一個經濟成長低速與市場氛圍脆弱的投資環境,全球各國經濟表現與政策分歧導致報酬走勢極大差異化,但也帶來許多由上而下的投資機會,多元資產策略將可兼顧收益至上與控管風險需求。

(工商時報)

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